KONTAKT OS Salesforce og Slack, fuldt forbundet
Ved at oprette forbindelse mellem Slack og Salesforce er der mulighed for delvise anvendelser som f.eks. sporing af ændringer i status for Opportunity, meddelelser i Slack, når der oprettes en ny Opportunity, eller fastgørelse af en meddelelse fra Slack til Salesforce. Salesforce tilføjede flere nye udvidelser til Slack i Summer Release ’22, som også er beskrevet i et tidligere blogindlæg.
Der er et selskab på markedet, Centro, som har en stor sammenkobling, der allerede kan betragtes som en fuldgyldig sammenkobling. Salesforce forsøger også selv at opnå fuld integration mellem Slack og Salesforce og udvider gradvist Slack-forbindelsen med opdateringer, men de er ikke færdige endnu.
Centro kan forbinde standardobjekter, brugerdefinerede objekter og eksisterende processer i Salesforce og fremskynde samarbejdet med Slack. Centro tilbyder forbindelser mellem Slack og Salesforce, som ikke understøttes i standard Salesforce-appen til Slack.
I dette blogindlæg vil vi se på de vigtigste funktioner i Centro, og hvordan de gør det nemmere for brugere fra et Slack-miljø og hvordan de gør det nemmere for brugere fra et Salesforce-miljø.
Slack-samtaler i Salesforce
Det er muligt at fastgøre meddelelser fra Slack med standard Slack-appen til Salesforce, men Centro tilbyder også en tråddækkende forbindelse til Salesforce. Det er derefter muligt at kommunikere direkte fra Salesforce til Slack og fra Slack til Salesforce i realtid! Denne forbindelse gør det så fordelagtigt at bruge Slack, at det er unødvendigt at bruge Chatter.
Centro tilbyder en komponent til linkede samtaler i Salesforce, som kan placeres hvor som helst i layoutet. Når du har placeret den, kan du oprette et link til en eksisterende Slack-kanal eller oprette en ny kanal.
Denne komponent giver dig også mulighed for at invitere brugere til kanalen. Så der er ingen grund til først at gå ind i Slack, oprette en kanal, tilføje brugere og derefter gå tilbage til Salesforce. En anden fordel er, at selv om samtalen er arkiveret i Slack, kan du stadig se samtalens historik på den pågældende post. Det er også en fordel at dele vedhæftede filer via Centro-komponenten i Salesforce, som derefter også vises i Slack-samtalen.
Salesforce Flow
Centro indeholder også 10 flowelementer, der giver modulære muligheder for at skabe brugerdefinerede processer. Oprettede strømme med elementer fra Centro kan således indarbejdes i systemet, som om de allerede var der som standard.
Når Centro-udvidelsen er installeret, er der også adgang til prøveflow. Disse strømme er inaktive og kan aktiveres og anvendes om nødvendigt. De kan også tjene som inspiration til at skabe dine egne flow-outs.
Fra Slack
Centro har ikke kun mulighed for at oprette og få adgang til poster, men også for at opdatere poster i Salesforce direkte fra Slack. Du kan oprette en Workflow Builder i Slack, som fungerer på samme måde som Salesforce Flow. Også til Slack tilbyder Centro elementer, der kan konfigureres efter behov.
Når du viser en Salesforce-post i Slak, kan du vise op til 10 felter i den pågældende post. Den giver også mulighed for at vise recorddataene forskelligt for interne og eksterne brugere. Alle kan se de oplysninger, de har brug for.
Du kan også tilføje en standardknap til at oprette nye poster for brugere, som derefter vises i hver blok. Det er også muligt at tilføje brugerdefinerede knapper, der er oprettet for objektet på denne måde.
Der findes en komponent til indsendelse af Salesforce-formularer til oprettelse af poster fra Slack. Det ligner Web-to-Case, men er mere elegant og praktisk. Dette kan anvendes på både standardobjekter og brugerdefinerede objekter. Dette sparer brugeren for at skulle gå ind i Salesforce og derefter tilbage til Slack. Salesforce-registreringen oprettes næsten øjeblikkeligt, og når registreringen er knyttet til en chat i Slack, er chatten også automatisk knyttet til Salesforce og synkroniseres yderligere.
For at udføre de ovennævnte opgaver skal du bruge Slack Workflow Builder, som er tilgængelig for betalingsversionen af Slack Pro og derover.
Hvad angår redigering af Slack-optegnelser, kan du redigere alt. Når du f.eks. åbner en post til redigering, kan du redigere alle de felttyper, der også kan redigeres i Slack, mens posten redigeres.
Resumé
Centro giver en lang række anvendelsesmuligheder, når du forbinder Slack og Salesforce. Sammenlignet med standardforlængelsen til at forbinde de to platforme er Centro langt foran spillet. Den store fordel er, at næsten alt kan gøres i Slack uden at skulle gå ind i Salesforce. Du skal mindst have Slack Pro-versionen for at udnytte det fulde potentiale. Modulet fra Centro er også betalt, hvor prisen er $25/måned/bruger for standardversionen og $45/måned/bruger for erhvervsversionen.
Det giver endnu flere funktioner, som ikke er blevet nævnt, og udvider også dets muligheder, så prisen for disse tjenester står i et rimeligt forhold til modulets kvalitet. Der findes også en prøveversion, hvor du kan prøve Centro. Hvis du er på udkig efter en bedre forbindelse mellem Slack og Salsforce end standard-appen, så er Centro en varm kandidat for dig.
Ján Petráš, CRM-konsulent
Kilder
