Salesforce og Slack: Meddelelser og advarsler

Ved at forbinde Slack med Salesforce kan du sikre kommunikationen mellem teams og kunderne på en vigtig måde. I dag kigger vi på de meddelelser og advarsler, som Salesforce App for Slack-udvidelserne (på Salesforce-siden) og Salesforce-udvidelserne (på Slack-siden) giver dig.

Du kan få flere oplysninger om forbindelsen mellem Salesforce og Slack på bloggen [Slack og forbindelsen til Salesforce ], og for at se de seneste udvidelser, som Salesforce har tilføjet til Slack, kan du læse bloggen[Summer’22 Release – Top Features]. Og lad os nu se på de allerede nævnte udvidelser.

Salesforce-app til Slack

Salesforce App for Slack er et program til at forbinde Salesforce med Slack og giver brugerne mulighed for at indsamle oplysninger fra Salesforce og vise dem i Slack.

For at få fuld funktionalitet skal du downloade programmet i Slack App Directory for Slack og i Salesforce AppExchange for Salesforce. Disse applikationer sørger så for kommunikation mellem platformene.

Funktioner som f.eks:

• Slack-meddelelser om ændringer i Salesforce-poster
• Altid opdaterede oplysninger til holdet i den fælles kanal
• Meddelelse til brugeren, hvis han har fået tildelt en ny post via notifikation eller e-mail

Funktionel testning er mulig i både produktions- og sandbox-miljøer.

Gennemse Salesforce via Slack

Det er muligt at søge efter Salesforce-poster via Slack med kommandoen /salesforce [search term]. Alle registreringer i systemet kan findes via denne kommando. Hvis flere poster matcher søgeordet, vil alle de tilsvarende poster blive tilbudt til brugeren. Dette er nyttigt, hvis vi har brug for at sende oplysninger om optegnelser til kanalen og informere andre.

Det er muligt at få adgang til seks standardobjekter: Konti, muligheder, kundeemner, kontakter, sager og opgaver. Hvis det er nødvendigt, kan der tilføjes brugerdefinerede objekter via Slack-indstillingerne i Salesforce.

Sporing af posten i Slack

Det kan være tidskrævende at informere folk i en bestemt kanal om ændringer eller opdateringer af oplysningerne i listen. Slack-udvidelsen tilbyder kanaldeling. Meddelelsen kan indstilles til at ændre status eller et hvilket som helst felt i posten.

Individuelle registreringer (record alert) eller alle registreringer af samme objekt (bulk alert) kan automatisk deles. Det er godt at dele opdateringer til en individuel post, f.eks. i en kanal med en klient, så de kan følge med i arbejdsprocessens forløb. Bulk-alarmen er velegnet til brug i den interne kanal med kolleger, hvor alle poster vil blive overvåget, så alle vil blive informeret om ændringer automatisk uden at skulle klikke manuelt på poster i Salesforce

Vedhæft Slack-meddelelser til Salesforce-poster

Vedhæftning af meddelelser fra Slack til Salesforce er en nyttig funktion, der kan bruges til at markere en vigtig meddelelse til en post i Salesforce. Fasthæftede meddelelser i Salesforce fungerer også som et direkte link til den kanal i Slack, som meddelelsen stammer fra. Hvis flere meddelelser fra forskellige kanaler er knyttet til en given post, omdirigerer hver meddelelse brugeren til den kanal i Slack, hvorfra den stammer.

Knapper “Send til Slack” og “Slack Alert” i Salesforce

Advarsler og automatisering reducerer behovet for at bruge knapperne “Send til Slack” og “Send advarsel”, men det er stadig en fordel at bruge dem, især for individuelle poster, når de kræver samarbejde med kolleger i en privat chat på Slack.

Advarsler kan også oprettes direkte via Salesforce, hvor du kan oprette og oprette brugerdefinerede advarsler. Dette gør det muligt at indstille specifikke advarsler kun for individuelle poster eller for en hel gruppe af poster.

Konklusion

Ved at bruge udvidelsen Salesforce – Slack fremskynder og strømliner du visningen af Salesforce-data i Slack, så du kan fastgøre meddelelser fra Slack til Salesforce direkte i Slack, så du ikke behøver at flytte til Salesforce.

Optegnelsesadvarsler sendes til kanaler, så folk er informeret og ikke behøver at gå manuelt gennem Salesforce-registreringer. Det sparer tid og kliks og gør deres arbejde mere effektivt.

Ján Petráš, CRM-konsulent