Salesforce Summer ’22-udgave – De bedste funktioner

Salesforce kommer som sædvanlig med en regelmæssig udgivelse. Dette er udgivelsen for sommeren ’22, som indeholder en masse nyheder og funktioner. Den er i øjeblikket på sandkasser fra den 7. maj og skulle være generelt tilgængelig for produktionsmiljøer fra den 12. juni. Udgivelsen bringer ting til administratorer, udviklere og brugere, som vil nyde den visuelle side.

Summer ’22-udgaven bringer forbedringer til salg, service, marketing, handel, analyse, flows, Apex, Einstein Automate, nonprofit, uddannelse, Field Service, Pardot, Slack og mange flere.

I denne artikel vil vi se på flere vigtige nyheder i Salesforce. De nyheder, der er blevet tilføjet til Pardot, kan du finde i denne artikel.

Vi vil tale om de nye funktioner i Slack i denne artikel, men hvis du vil vide mere om Slack, forbindelsen til Salesforce og hvordan det hjælper dig med at spare tid, skal du læse mere om Slack og forbindelsen til Salesforce.

1. Slack

Salesforce arbejder hele tiden på nye forbindelser og funktioner mellem Slack og Salesforce. Siden Slack er blevet overtaget, er der sket forbedringer inden for service, salg, rapportering og meget mere.

Swarming

En af de største nyheder i sommerudgivelsen er Swarming. Swarming hjælper med at behandle kundehenvendelser hurtigere med realtidssupport fra de relevante afdelinger. Ved krævende eller komplekse forespørgsler kan serviceagenten tilføje yderligere agenter til sværmen for at løse kundens forespørgsel i fællesskab. Alle operationer udføres direkte i Slack, så det er ikke nødvendigt at klikke mellem Slack og Salesforce.

CRM Analytics

CRM Analytics til Slack kører i beta-tilstand. CRM Analytics viser dataanalyser direkte i Slack, hvilket giver et hurtigt overblik, deling og samarbejde mellem agenter om dataene.

2. Brugerdefineret adressefelt

Et brugerdefineret adressefelt har meget samme funktionalitet som standardadressefeltet. Det forbedrer adressedatas nøjagtighed og brugeroplevelsen. For at gøre valget af dette felt tilgængeligt er det nødvendigt at have indstillet land og region, ellers vil det ikke være muligt at bruge dette felt.

3. Picklister

Der er flere nye funktioner, der er værd at nævne i udgivelsen Summer ’22, som er værd at nævne.

Bulk-håndtering af pick-listeværdier

Når du administrerer værdier i picklisten, er det nu muligt at slette, aktivere, deaktivere og erstatte flere valgte værdier på samme tid ved hjælp af de nye knapper. Dette sparer antallet af klik i stedet for at udføre den samme handling på hver værdi separat. For at disse knapper kan være synlige, skal du vælge indstillingen Avanceret håndtering af picklisteværdier (beta) i indstillingerne for pickliste i Opsætning.

Ud over knapperne til styring af picklisteværdier i store mængder er der også en knap til at slette inaktive picklisteværdier i store mængder, hvilket også er en mere effektiv måde at slette dem på i stedet for én værdi ad gangen. For at denne knap kan være synlig, er det også nødvendigt at aktivere den i indstillingerne for pickliste i Opsætning – Bulk Delete Inactive Picklist Values (beta).

Det er muligt at indstille en e-mailmeddelelse, når dine egne valglister overstiger 4.000 inaktive værdier. Fordelen er, at den giver oplysninger om de pågældende felter, og at det ikke er nødvendigt at gennemgå alle felter enkeltvis.

Identifikation af dobbeltværdi

Når du opretter nye værdier i en pickliste, er der nogle gange et problem med at nogle af værdierne er dublerede, men systemet har ikke angivet hvilke. I den nye opdatering vil systemet skrive, hvilken værdi der er en dublet.

4. Rapporter og dashboards

Ligesom med picklisterne får rapporter og dashboards også flere forbedringer i Summer ’22-udgaven

Begrænsning af resultater i tabelrapporter

En af de største er begrænsningen af resultaterne i tabelrapporten. Denne indstilling er tilføjet under filterindstillingerne, men vises først der, når du har indstillet rækkefølgen af værdierne i en af kolonnerne.

Det kan ofte tage lang tid at finde den type rapport, der indeholder de ønskede objekter. Dette problem er løst ved at tilføje et nyt filter til rapporterne. Rapporterne filtreres efter de objekter, der er valgt i filteret.

Mulighederne Sum, Gennemsnit, Max og Min har hidtil været tilgængelige ved opsummering af værdierne. Nu er den nye mulighed Median blevet tilføjet.

Rediger flere felter på siden for kørsel af rapport

Endelig er det en glædelig nyskabelse at redigere flere felter uden at skulle køre en rapport, hvilket sparer tid i forhold til at køre en rapport, efter at der er foretaget ændringer.

5. Forvaltning af abonnementer

Subscription Management er en automatiseret proces, der hjælper dig med at administrere og tjene penge på tilbagevendende abonnementer på tværs af selvbetjeningskanaler. En oversigt over ordrer med dato, beløb og abonnementsperiode vises derefter i Salesforce. Automatisering af produktabonnementer og ordreoplysninger i systemet reducerer behovet for at investere tid i manuel registrering i et system, der ikke er direkte forbundet med Salesforce.

6. Einstein

I forbindelse med Einstein blev der foretaget adskillige forbedringer i udgivelsen fra sommeren ’22. Lad os se på nogle af dem.

Einstein Lead Scoring

Den nye version af Einstein Readiness Assessor tilbyder nu et estimat af virksomhedens værdi ved hjælp af Einstein Lead Scoring baseret på antallet af leads og antallet af erhvervede kunder.

Einstein Prediction Builder

Når du konfigurerer nye funktioner, er det en god idé at have en guide, der hjælper dig med at konfigurere og hvordan du konfigurerer den. I Summer ’22-udgaven indeholder Einstein Prediction Builder en opsætningsguide, som er tilgængelig for administratorer med CRM Analytics Plus-, Einstein Predictions-, EinsteinBuilderFree- eller Platform Plus-licenser. Guiden hjælper dig med at konfigurere indstillingerne og med at forhindre potentielle fejl.

Anbefalinger af Einstein-artikler

I forbindelse med strømme er det nu muligt at tilføje smarte anbefalinger til artikler, besvare almindelige spørgsmål og omdirigere sager til vidensartikler.

Einstein forudsigelser – Net Zero

Net Zero er den ideelle tilstand for en virksomhed, hvor dens emissioner er nul. Einstein Prediction for Net Zero hjælper virksomheden med anbefalinger til at opnå nul emissioner.

7. Udløb af tilladelsessæt

Indtil nu har det været muligt at tildele brugere rettighedssæt, som de havde, indtil de manuelt blev fjernet fra dem. Efter en ny version er det muligt at angive udløbsdatoen for tilladelsessæt. Hvis det f.eks. er nødvendigt at tilføje midlertidige tilladelsessæt til nogle personer, fordi de arbejder sammen med et andet team, er denne mulighed nu tilgængelig. Hvis du vil aktivere denne indstilling, skal du aktivere indstillingen Tilladelsessæt og gruppetildelinger af tilladelsessæt med udløbsdatoer i indstillingerne.

8. Dynamiske relaterede lister

Dynamiske relaterede lister tilføjer en ny komponent – Dynamiske relaterede lister. Dette er en ny liste, der viser indholdet af et linket objekt. De viste felter kan indstilles der, filtreres efter parametre, og op til 30 poster kan vises!

9. Del individuelle kampagner med kollegerne

Manuel deling af kampagner med andre Salesforce-brugere, som tidligere kun var tilgængelig i Salesforce Classic, er nu også tilgængelig i Salesforce Lightning.

10. Ændring af produktnavne

Salesforce ændrer også navnene på nogle produkter med vækstpotentiale. Her er en liste over de omdøbte produkter:

• Høj hastighed → Salgsengagement
• myTrailhead er en del af Sales Enablement
• Tableau CRM → CRM-analyse
• Salesforce omdøber 6 Marketing Cloud-produkter:

• Messaging/Journeys/ → Marketing Cloud Engagement
  • Interaction Studio → Marketing Cloud Personalisering

Konklusion

Vi tog et kig på nogle af de større nyheder, som udgivelsen i sommeren ’22 bragte. Generelt har Salesforce medført en lang række ændringer, som er beskrevet i Summer ’22 Release Notes på Salesforce-siden.

Ressourcer

• Højdepunkter fra Salesforce Summer ’22-udgaven
• Link
• Sommer ’22 Udgivelse i en boks v2

Ján Petráš, CRM-konsulent