Salesforce Engage – Sådan bringer du MCAE (Pardot) og Sales Cloud tættere sammen

Salgs- og marketingteams er ikke altid på samme side, når det handler om at interagere med potentielle kunder. Salesforce og MCAE (Pardot) er stærke platforme (du kan læse om den aktuelle status for MCAE/Pardot her), og de er endnu mere effektive, når de er forbundet. Selv om et standardlink er en nyttig løsning, kunne det være bedre med hensyn til samarbejdet mellem salgs- og marketingteam. I 2015 introducerede Salesforce et værktøj – Salesforce Engage – til at forbedre bruger- og kundeoplevelsen [1].

Salesforce Engage er en betalt tilføjelse til MCAE (Pardot), der hjælper Salesforce-brugere med at få relevant indsigt i leads fra Sales Cloud. Salgsmedarbejdere kan også udnytte indhold fra marketingteamet, hvilket øger deres muligheder for at lukke aftaler [2]. Tilføjelsen giver oplysninger, der hjælper med at målrette de mest kvalificerede kundeemner og gør det muligt for sælgerne at overvåge effektiviteten af deres budskaber [1].

Salesforce Engage tilbyder flere funktioner.

Engager Campaigns

Engage Campaigns er designet til at hjælpe brugere med at sende e-mails, der er designet af marketingteamet, til deres Leads og kontakter. Denne funktion er i stand til at sende 1:1 e-mails og også 1:mange e-mails. Brugerne kan få mest muligt ud af MCAE-indholdet (Pardot) takket være Engage Campaign-komponenterne [3].

Engage Alerts

Engage Alerts er en meget nyttig måde at visualisere aktiviteten i Leads og Kontakter på. Denne funktion kan vise interaktioner i realtid op til 4 dage tilbage. Disse advarsler er også tilgængelige i en mobil version [3].

Klik på de enkelte faner i prospektet for at se dem i detaljer. Den giver grundlæggende oplysninger, herunder MCAE-score (Pardot) og engagementshistorik [3].

Engage Alerts omfatter også mulighed for at filtrere efter kriterier for kundeemner og kontakter (1), aktivitetskriterier (2) og geografiske kriterier (3). Ved hjælp af de foruddefinerede indstillinger kan du lave forskellige filtre [3].

Engage Reports

Engage Reports giver oplysninger om resultaterne af Engage-kampagnerne. Brugere kan vælge deres foretrukne rapport blandt Alle e-mails, Templated Emails og Non-Templated Emails. Rapporterne viser effektiviteten af e-mails (1) og kan også indstilles til at afspejle et specifikt udvalg af data (2) [3].

Engage Team Reports bruges til at se den samlede brug og effekt af Engage-e-mails inden for et team. Oplysningerne omfatter oversigtsstatistikker om e-mails (1), mulighed for at se detaljer om hver enkelt sælgers målinger (2) og de mest vellykkede skabeloner efter samlet åbnings- eller klikrate (3) [3] [3].

Engage til Gmail og Outlook

Engage for Gmail og Outlook er en funktion, der muliggør integration i det oprindelige e-mail-miljø (Gmail eller Outlook) [3].

Salesforce Engage for Gmail er en udvidelse, der tilbyder 1:1 foruddefinerede eller oprettede e-mails fra din Gmail-konto. E-mails spores og giver mulighed for at tilføje til eller fjerne fra listerne ved hjælp af knappen Tilføj til Nurture på sidebaren [3].

Hvis der er et match mellem en MCAE-prospect (Pardot) og en Lead eller kontakt, kan brugerne se oplysninger i sidebaren, herunder: navn, titel, adresse, telefon, score og karakterer, beslutning – Lead eller kontakt, og seneste markedsføringshandlinger for prospekten [3].

Engage for Outlook er en lignende udvidelse, men fra Microsoft Outlook-udvidelsesfamilien. Brugerne vil også kunne sende sporbare (åbnede og sendte e-mails) 1:1 e-mails og se Prospect engagementshistorik fra Outlook [3].

Resumé

Salesforce Engage er et MCAE-produkt (Pardot), der forbinder marketing- og salgsteam ved at give sælgerne adgang til relevante marketingoplysninger fra MCAE (Pardot) [4].

Dette er 10 funktioner, der er nyttige, når du overvejer dette produkt [4].

1. Nem prospektfiltrering
2. Engage Campaigns – personlige e-mailkampagner til detailhandlere.
3. Ensartet branding – marketing kan udarbejde skabeloner og indhold
4. Udvidelse af indbakke til Gmail og Outlook
5. Oversigt over prospektaktiviteter
6. Engage Alerts – oplysninger i realtid om prospekters adfærd
7. Organiseret brugergrænseflade – Alarmer er organiseret på faner med filtreringsmuligheder
8. Mobil adgang
9. Klar rapportering
10. Enkel træning

Det er dig og din virksomhed, der afgør, om det er det rigtige valg for jer.

Kilder

1. https://www.theskyplanner.com/salesforce-engage/
2. https://marcloudconsulting.com/pardot-implementation/salesforce-engage
3. https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/salesforce-engage-basics/explore-salesforce-engage-features
4. https://www.salesforceben.com/the-drip/engage-10-points/

Vojtech Landa, CRM-konsulent