Pardot i 2022

Pardot er et velkendt B2B-værktøj til automatisering af markedsføring, som blev opkøbt af Salesforce i 2013. Siden da har de, selv om de var under samme tag, på en måde været forskellige økosystemer. Denne situation ændrede sig i 2018, da Salesforce lancerede Pardot Lightning App, som aktiverede Pardot i kerneplatformen. Denne aktivering bragte marketing- og salgsteams tættere på hinanden ved hjælp af Salesforce og Pardot. Denne integration var udgangspunktet for, hvordan vi kan se Pardot nu i 2022.

Mange flere andre ændringer kom til under Salesforce’s hånd, og jeg vil vise dig de nuværende hovedfunktioner og smertepunkter for almindelige brugere, som jeg har oplevet.

Connector v2

Lad os starte med forbindelsen mellem Salesforce og Pardot. Der findes to versioner, Salesforce-Pardot Connector v1 og v2. Connector v2 er en standardindstilling for Pardot-konti, der er købt efter 11.2.2019. Ældre konti vil stadig have den første version i deres Org. Der er mulighed for at opgradere (ikke reversibel).

Der er mange fordele ved v2 Connector. For at nævne nogle få – med hver ny forretningsenhed oprettes en ny connector; du behøver ikke en ekstra licens (ved at bruge integrationsbruger); du kan vælge at sætte synkroniseringen på pause, og du kan opdatere metadata efter behov. Den største fordel er nok den nemmere opsætning.

Når det er godt, kan der også ske noget dårligt. Jeg vil gerne dele nogle problemer, som jeg har oplevet med Connector v2. Der er rapporteret tilfælde, hvor Connector sidder fast på “Verification in Progress”. I mit eksempel kunne jeg finde en løsning med Salesforce Help Provisioned Solution. Problemet var, at b2bmaintegration-pakken ikke blev installeret, selv om jeg nøje har fulgt implementeringsvejledningen (for at være sikker på ikke at begå nogen fejl). Denne situation blev løst ved at (“geninstallere”) pakken fra linket i Salesforce-hjælpeartiklen.

System til indholdsstyring (CMS)

En anden nyere funktion er muligheden for at oprette CMS for Pardot Content, nærmere bestemt er det mere billedlagring. Opsætningen er ligetil, og CMS er nemt at bruge.

Du kan administrere, hvem der kan få adgang til og tage sig af arbejdsområdet, oprette et mappehierarki eller blot uploade billeder. De gemte billeder er tilgængelige og klar til at blive brugt fra dine Lightning Email Builders eller landingssider (se mere i afsnittet nedenfor).

CMS’et er som standard tilgængeligt i begrænsede versioner for alle Org.

Kampagner

Den nuværende standard er at bruge Connected Campaigns, som bringer brugeren mere ind i Salesforce-platformen. Når de tilsluttede kampagner er konfigureret, opretter Pardot-brugere nye kampagner fra samme objektfane som i Sales Cloud (f.eks.). Normalt består opsætningen af kampagner, der kun administreres fra Salesforce-siden.

Connected Campaigns er nyttige med hensyn til rapportering, fjernelse af overlapning og mulighed for at spore alle berøringer i forbindelse med kundefremgangsmåden.

Pardot-kampagnerne forbliver, men er skrivebeskyttede (du kan redigere mappe og tagge) og oprettes automatisk og forbindes automatisk med Salesforce-kampagneposterne (1:1-forhold). Der kan stadig findes nyttige oplysninger om Pardot-siden af kampagnedata.

Udsigter

Udsigterne i Pardot er uden større ændringer. De kan findes under fanen Prospect-objekt. Du kan bruge Pardot-præfabrikerede filterindstillinger som før. For nogle af jer er sky-symbolet ved siden af en prospektpost måske nyt. Dette symbol er en indikator for, at der findes en Salesforce-post (Lead eller kontakt), der er matchet med prospektet.

Du kan tilføje/fjernelse eller definere regler for at udfylde lister som før.

E-mails

Der er sket en stor ændring i muligheden for at skabe e-mailindhold. Siden udgivelsen Winter 21 har brugerne kunnet bruge den nye Lightning Email Builder, som minder om Page Builder. I stedet for at skrive HTML kan du bruge træk-og-slip-komponenter, som er lette at redigere/style. Disse komponenter omfatter knapper, HTML, billeder og tekst. Du kan også bruge foruddefinerede layouts for rækker (sektioner af e-mailen).

I det højre panel kan du finde bits, der kan redigeres. Når du indsætter en billedkomponent, er der mulighed for at tilføje billedet fra CMS-lageret.

Sammenlægningsfelterne er også inkluderet (ved hjælp af HML), så personaliseringen er på plads. Hvad vi alle kan sætte pris på er muligheden for at se e-mailen i forskellige størrelser (desktop, mobil, tablet), og Builder sikrer, at den er responsiv. Der er endda en mulighed for at fortryde. En af de største fordele er muligheden for at sende igen – ikke mere kloning efter hver afsendelse.

Byggeren er tilgængelig for E-mail-indhold (tidligere udkast til e-mails) og E-mail-skabeloner. Fanen med e-mail-skabelon- og e-mail-indholdsobjekter (og de tilhørende poster) er ægte Salesforce-agtige.

Desværre er der mange fordele ved den nye Builder, men der er også et betydeligt antal kompromiser/manglende funktioner. Dynamisk indhold og Snippets understøttes ikke i øjeblikket. Sammenlægningsfelter er et hit eller miss – der er en ufuldstændig liste, som du kan vælge fra (selv om du kan indsætte nogle manuelt skrevne HTML-tags). Afmeld/præferencecenter fungerer kun i Rich Text-komponenten, når du sætter den ind i knappen, opstår der fejl, eller du kan ikke sende e-mailen. Det er umuligt kun at sende en e-mail med tekst – du skal først redigere Builder-delen (HTML) og derefter tilføje en tekstversion til den (det ene virker ikke uden det andet). Der er sikkert andre begrænsninger, som jeg endnu ikke har opdaget.

Det er positivt, at den “gamle” version af e-mailopbygning stadig er intakt, så hvis du sidder i et hjørne, kan du hjælpe dig selv ved at bruge de “originale” redaktører. Selv om Lightning Builders er et stort skridt opad, kan det tage noget tid at erstatte de ældre redaktører.

Landing Pages

En meget lignende historie skete for Landing Pages i Winter 22-udgaven. Grundlæggende er alle de fordele og den brugervenlighed, som tidligere nævnt i Lightning Email builders, tilgængelige i Landing Page builderen.

Ud over builderen får du Salesforce record (/list view) som standard. Landing Page-objektet er også relateret til kampagnen, så der er mulighed for at oprette/redigere genveje inde fra en kampagne. En anden nyttig ændring er indførelsen af feltet Status – med værdierne Udkast; Udgivet; Udgivet; Udgivet og Ændringer afventer.

Selv om jeg forbliver positiv, er den største skuffelse for mig den begrænsede mulighed for redigering af billederne. For nogle stylinger skal du anvende en løsning. Mulighederne for flettefelter er også ufuldstændige (det samme som i Email builders). Ingen dynamisk indhold eller Snippets endnu.

Hvis du vælger det, har Pardot stadig mulighed for at oprette landingssider på gammeldags vis, hvis du vil.

Formularer

Jeg har allerede nævnt formularer i Landing Page builder, men hvad med deres oprettelse?

Formularerne er stadig de “originale”. Når du vil have en flot formular, skal du have fat i en koder (hvis du ikke er det) eller bruge et nyttigt websted.

Du ved sikkert, at det er bedst at oprette en layoutskabelon med ændret kode og derefter vælge layoutet, når du opretter selve formularen, hvis du vil skabe en lidt mere stilfuld formular. Det er (bortset fra HTML) ret nemt. Men hvad med Form i den nye Landing Page builder? Den stil, du skriver i layoutet, påvirker ikke landingssiden…

Men der er en måde! Du skal redigere formularen og i afsnittet “Look and Feel” fokusere på fanen “Above Form”. Skift derefter editor til HTML-format, og indtast din styling.

Nu har du – noget – formularstyling i Lightning Landing Page builder.

Konklusion

Det kan ikke benægtes, at Salesforce forsøger at få Pardot opdateret. Med disse opdateringer er Pardot ved at blive et ægte Salesforce-produkt, samtidig med at dets oprindelige styrker udnyttes. Pardot var i sig selv et stærkt værktøj, og vi kan se dets udvikling i “realtid”. De helt nye Lightning builders er nemmere at bruge, og jeg synes, at de er mere brugervenlige for nye Pardot-brugere.

Jeg er meget glad for den retning Salesforce tager med Pardot og håber, at mange af hullerne på denne metaforiske vej snart bliver rettet.

Vojtech Landa, CRM-konsulent